中国储能产业上半年盘点：规模增长势头强劲，市场竞争加剧
元描述： 中国储能产业发展迅猛，上半年新增投运装机规模突破百吉瓦时，用户侧储能装机同比增长超650%，招投标市场竞争激烈。本文将深入分析中国储能产业上半年发展现状，并展望未来发展趋势。
引言： 中国储能市场正处于蓬勃发展阶段，其重要性日益凸显。作为全球最大的储能市场，中国储能产业的发展现状和未来趋势备受关注。本文将基于 CNESA DataLink 2024 上半年储能数据发布会的内容，对中国储能产业上半年的发展情况进行深度解析，并探讨未来发展趋势。
## 新型储能项目规模
2024 年上半年，中国新型储能项目规模继续保持高速增长，累计装机首次突破 100GWh，展现出强劲的发展势头。根据 CNESA DataLink 全球储能数据库的不完全统计，截至 2024 年 6 月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模达到 103.3GW，同比增长 47%，比去年底增长 20%。其中，新型储能累计装机首次超过百吉瓦时，达到 48.18GW/107.86GWh，功率规模同比增长 129%，能量规模同比增长 142%。
新型储能项目规模增长背后的驱动力
新型储能项目规模的快速增长主要得益于以下几个方面的因素：
- 政策支持力度加大： 国家政策大力推动新型储能发展，例如，发布的“十四五”能源规划明确提出要大力发展新型储能，各地也相继出台了支持新型储能发展的政策措施。
- 新能源发展需求旺盛： 随着光伏、风电等新能源的快速发展，对储能的需求也日益增长，新型储能能够有效解决新能源消纳问题，提高新能源利用率。
- 电力市场改革： 电力市场改革不断深化，储能参与电力市场交易的机制不断完善，为新型储能发展提供了新的机遇。
- 技术进步： 新型储能技术不断进步，成本持续下降，储能效率和安全性能不断提升，为新型储能的规模化应用奠定了坚实基础。
新型储能项目规模增长带来的挑战
尽管新型储能项目规模增长迅速，但也面临着一些挑战：
- 安全问题： 新型储能的安全问题依然是制约其发展的重要因素，需要加强技术研发和安全管理。
- 成本问题： 新型储能成本仍然较高，需要进一步降低成本才能推动其规模化应用。
- 市场机制问题： 储能参与电力市场交易的机制还有待完善，需要进一步探索和创新。
## 用户侧储能装机
用户侧储能装机规模的增长速度远超预期，同比增长超过 650%，成为储能市场的一大亮点。这主要得益于峰谷价差持续拉大和时段的优化，用户侧储能的市场热度持续升高。2024 年上半年新增备案项目 5231 个，备案项目用户侧数量占比最大，接近 70%。
用户侧储能装机增长背后的驱动力
用户侧储能装机增长的主要驱动力包括：
- 用户侧储能应用场景不断拓展： 用户侧储能应用场景不再局限于工商业用电，而是扩展到家庭用户、充电桩、电动汽车等领域。
- 用户侧储能的经济效益凸显： 用户侧储能能够帮助用户降低用电成本，提高能源利用效率，其经济效益越来越明显。
- 用户侧储能的政策支持： 国家政策鼓励用户侧储能发展，例如，出台了支持用户侧储能建设的补贴政策。
用户侧储能装机增长带来的挑战
用户侧储能装机增长也面临着一些挑战：
- 用户侧储能的安全问题： 用户侧储能的安全问题需要引起重视，需要制定相应的安全标准和管理规范。
- 用户侧储能的投资回报率： 用户侧储能的投资回报率需要进一步提高，才能吸引更多用户投资建设。
- 用户侧储能的市场推广： 需要加强用户侧储能的市场推广，让更多用户了解和接受用户侧储能。
## 新型储能招投标市场
新型储能招投标市场规模持续高增长，储能系统中标均价趋稳，但竞争更加激烈。招标规模持续高增长，电池系统、储能系统和 EPC 的招标量均超去年同期水平，分别同比增长 86%、29% 和 124%。
招投标市场规模增长的主要原因
招投标市场规模增长的主要原因包括：
- 储能项目建设规模扩大： 随着新型储能项目的快速发展，储能项目的建设规模不断扩大，带动了招投标市场的活跃。
- 储能项目建设周期缩短： 储能项目建设周期不断缩短，招投标的频率也随之加快。
- 储能项目建设的竞争更加激烈： 储能项目建设的竞争更加激烈，企业之间为了争取项目，纷纷参与招投标。
储能系统中标均价趋稳的原因
储能系统中标均价趋稳的原因主要包括：
- 储能电池价格下降： 储能电池价格持续下降，是储能系统中标均价趋稳的重要原因。
- 储能系统技术成熟： 储能系统技术不断成熟，成本下降，也促进了储能系统中标均价的稳定。
- 招投标竞争激烈： 招投标竞争激烈，企业之间为了争取项目，纷纷压低报价，也导致储能系统中标均价趋稳。
## 新型储能产业发展产能投资
新型储能产业发展产能投资回归理性，产能投资速度放缓，部分企业暂缓或终止产能扩张计划。
产能投资回归理性背后的原因
产能投资回归理性背后的原因主要包括：
- 储能电池产能过剩： 随着储能电池产能的快速增长，市场供大于求，导致部分企业产能过剩，不得不放缓产能扩张计划。
- 储能电池价格下降： 储能电池价格下降，导致企业利润空间压缩，也抑制了产能投资的热情。
- 储能市场竞争激烈： 储能市场竞争更加激烈，企业为了争取市场份额，纷纷压低价格，也导致部分企业放缓产能投资。
产能投资回归理性带来的影响
产能投资回归理性会对储能产业发展带来以下影响：
- 有利于行业健康发展： 产能投资回归理性，能够避免储能产业出现产能过剩，有利于行业健康发展。
- 有利于降低储能成本： 产能投资放缓，能够抑制储能电池价格过快下降，有利于降低储能成本。
- 有利于提高行业集中度： 产能投资回归理性，能够淘汰一些落后的企业，有利于提高行业集中度。
## 新型储能政策及收益
2024 年上半年，全国共发布储能直接和间接相关政策 425 项，是去年同期的 1.6 倍。截至目前，全国已有 26 个省市制定了 2025 年底的新型储能装机目标，总规模达 86.6GW。
储能政策的主要内容
储能政策的主要内容包括：
- 鼓励储能发展： 各级政府出台了各种政策措施，鼓励储能发展，例如，给予储能项目建设补贴、优先安排电网接入等。
- 完善储能参与电力市场机制： 完善储能参与电力市场交易的机制，例如，制定储能参与电力市场交易的规则、建立储能参与电力市场交易的平台等。
- 加强储能安全管理： 加强储能安全管理，例如，制定储能安全标准、加强储能安全监管等。
储能收益现状
目前，储能收益主要来源包括：
- 峰谷价差： 利用峰谷价差进行电价套利。
- 辅助服务： 提供调峰、调频、备用等辅助服务。
- 容量市场： 参与容量市场交易，获得容量补偿。
储能收益面临的挑战
储能收益面临的挑战主要包括：
- 峰谷价差缩小： 随着电网调峰能力的提高，峰谷价差不断缩小，储能通过峰谷价差进行电价套利的收益下降。
- 辅助服务市场竞争激烈： 辅助服务市场竞争越来越激烈，储能参与辅助服务市场的收益下降。
- 容量市场发展不成熟： 容量市场发展还不成熟，储能参与容量市场的收益还比较低。
## 新型储能市场展望
### 2030 年新型储能累计装机规模预测
CNESA 继续基于保守场景和理想场景，对 2024-2030 年中国新型储能市场的装机规模和发展趋势进行预测。
- 保守场景下： 预计 2028 年新型储能累计装机规模将达到 168.7GW，2024-2028 年复合年均增长率（CAGR）为 37.4%；预计 2030 年新型储能累计装机规模将达到 221.2GW，2024-2030 年复合年均增长率（CAGR）为 30.4%，年平均新增储能装机规模为 26.6GW。
- 理想场景下： 预计 2028 年新型储能累计装机规模将达到 220.9GW，2024-2028 年复合年均增长率（CAGR）为 45.0%。预计 2030 年新型储能累计装机规模将达到 313.9GW，2024-2030 年复合年均增长率（CAGR）为 37.1%，年平均新增储能装机规模为 39.9GW。
### 新型储能市场发展趋势
- 储能技术不断进步： 储能技术将不断进步，成本将持续下降，储能效率和安全性能将不断提升。
- 储能应用场景不断拓展： 储能应用场景将不断拓展，从传统的电网侧应用扩展到用户侧、交通、工业等领域。
- 储能市场竞争更加激烈： 储能市场竞争将更加激烈，企业之间将更加重视技术创新、成本控制和市场拓展。
## 常见问题解答
Q1：中国储能产业面临哪些挑战？
A1： 中国储能产业目前面临着安全问题、成本问题、市场机制问题等挑战。需要加强技术研发和安全管理，降低储能成本，完善储能参与电力市场交易的机制。
Q2：用户侧储能的发展趋势如何？
A2： 用户侧储能将继续保持快速增长态势，其应用场景将不断拓展，经济效益将更加明显。
Q3：储能产业发展产能投资回归理性意味着什么？
A3： 产能投资回归理性意味着储能产业将更加注重市场需求，避免出现产能过剩，有利于行业健康发展。
Q4：储能收益的主要来源有哪些？
A4： 储能收益的主要来源包括峰谷价差、辅助服务、容量市场等。
Q5：储能收益面临哪些挑战？
A5： 储能收益面临着峰谷价差缩小、辅助服务市场竞争激烈、容量市场发展不成熟等挑战。
Q6：未来储能产业发展趋势如何？
A6： 未来储能产业将继续保持快速增长态势，储能技术将不断进步，应用场景将不断拓展，市场竞争将更加激烈。
## 结论
中国储能产业发展前景广阔，未来将继续保持快速增长态势。随着政策支持力度加大、技术不断进步、应用场景不断拓展，储能产业将迎来新的发展机遇。然而，储能产业也面临着一些挑战，例如安全问题、成本问题、市场机制问题等。只有克服这些挑战，储能产业才能实现健康、可持续发展。
